La structure avant les placements.
Chaque décision financière en influence une autre. Une stratégie globale — coordonnée, disciplinée, pensée sur des décennies — permet de mieux protéger, faire croître et transmettre votre patrimoine.

Le chef d'orchestre de votre patrimoine.
Un bon portefeuille ne suffit pas. Placements, fiscalité, succession, retraite, assurance, entreprise, immobilier — chaque domaine influence les autres. Mon rôle est de coordonner l'ensemble afin que chaque décision serve une seule stratégie : la vôtre.
De la première conversation à la révision annuelle.
Une démarche en sept étapes — claire, humaine, structurée. Chaque étape construit la suivante.
Découverte
Comprendre qui vous êtes, ce que vous bâtissez, ce qui compte.
Famille
Comprendre la dynamique familiale, les héritiers, les attentes.
Entreprise
Comprendre la structure corporative, les surplus, la relève.
Fiscalité
Cartographier les flux, les structures, les opportunités d'optimisation.
Stratégie
Construire un plan intégré — placements, fiscalité, succession, protection.
Mise en œuvre
Coordonner notaire, comptable, fiscaliste. Exécuter avec rigueur.
Révision
Réviser chaque année. Ajuster. Anticiper. La stratégie vit avec vous.
Formation, titres et affiliations.
Plus de vingt années au service de familles et d'entrepreneurs, appuyées par des titres reconnus dans l'industrie.
Confiance, clarté, tranquillité d'esprit.
1 / 6
Restez informé, simplement.
Chaque mois, recevez nos perspectives sur les marchés, la fiscalité, la retraite, la succession et les enjeux qui touchent votre patrimoine.

Discutons de votre avenir financier.
Planifiez une rencontre confidentielle et sans engagement pour discuter de vos objectifs.
- (450) 502-4744
- olheureux@assante.com
- 1200, rue Daniel-Johnson O.4e étage, suite 4000Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7
- Réponse sous un jour ouvrable
- Rencontre confidentielle
- Sans engagement
